O Asia Corporate Payment Survey, realizado pela Coface entre Dezembro de 2023 e Março de 2024, fornece informações sobre a evolução do comportamento de pagamento e das práticas de gestão de crédito de cerca de 2.400 empresas em toda a região Ásia-Pacífico. Os entrevistados atuam em nove mercados (Austrália, China, Região Administrativa Especial de Hong Kong, Índia, Japão, Malásia, Singapura, Taiwan e Tailândia) e em 13 setores.
- Globalmente, as condições de crédito estão a tornar-se mais restritivas, com os prazos de pagamento a diminuir de 66 para 64 dias em 2022. Entretanto, a duração dos atrasos nos pagamentos diminuiu de 67 para 65 dias.
- Os atrasos nos pagamentos foram mais frequentes, com 60% das empresas a enfrentá-los, em comparação com 57% em 2022, mas a sua duração média caiu de 67 para 65 dias. Os atrasos de pagamento ultralongos aumentaram. Os Têxteis e a Construção são os sectores mais afectados por estes atrasos.
- 56% das empresas esperam que as perspectivas económicas melhorem em 2024.
O ano de 2023 foi de normalização da pandemia, mas o cenário económico continuou a oferecer a sua quota-parte de desafios sob a forma de um ambiente inflacionário e de taxas de juro elevados, num contexto de riscos geopolíticos persistentes. As empresas inquiridas expressaram as mesmas preocupações, com cerca de metade dos entrevistados citando o abrandamento da procura e as pressões sobrecompetitivas como os dois principais riscos para as operações das suas empresas em 2024.
A Coface prevê que o crescimento económico na Ásia-Pacífico se mantenha acima de 4% em 2024, com o região ainda é a que mais cresce no mundo. disse Bernard AW, Economista-Chefe para a Ásia-Pacífico da Coface
Atrasos de Pagamento: Aumento significativo de atrasos de pagamento nos setores têxtil e de construção
A proporção de empresas pesquisadas que relataram atrasos de pagamento aumentou de 57% em 2022 para 60% em 2023, com apenas China e Japão impulsionando o aumento, em grande parte devido aos seus prazos de pagamento mais rígidos. Enquanto isso, todos os outros mercados cobertos testemunharam uma redução nos atrasos de pagamento relatados, sugerindo uma estabilidade financeira melhorada após a pandemia. A concorrência excessiva, a demanda em desaceleração, a redução no fluxo de caixa e a inadimplência dos clientes são as principais razões citadas para os atrasos de pagamento na região.
Os setores têxtil e de construção viram um aumento significativo nos atrasos de pagamento relatados. O setor têxtil enfrentou custos de produção mais altos e uma demanda desenfreada, enquanto o setor de construção sofreu com o setor imobiliário lento na China e um ambiente de altas taxas de juros na maioria dos mercados.
Embora a duração média dos atrasos de pagamento tenha caído de 67 dias em 2022 para 65 dias em 2023, a maioria dos mercados cobertos viu um aumento. Austrália, Hong Kong e Malásia tiveram o maior aumento, enquanto apenas China, Taiwan e Tailândia viram uma queda. O Japão teve o menor atraso médio de pagamento, com 50 dias, e a Austrália teve o maior, com 83 dias.
A duração dos atrasos de pagamento aumentou mais nos setores têxtil e agroalimentar, ambos em 11 dias. Energia e farmacêuticos viram as maiores quedas, de 11 e 10 dias, respectivamente. O setor de construção ainda tem o maior atraso de pagamento (76 dias), e o farmacêutico se tornou o com o menor (57 dias).
A proporção de respondentes que experimentaram atrasos de pagamento ultra-longos (ULPD) acima de 2% de suas vendas anuais aumentou de 26% em 2022 para 29% em 2023. Este limite de 2% representa um risco muito alto de não pagamento, dado que 80% desses atrasos nunca foram pagos, de acordo com a experiência da Coface. Singapura, Tailândia e Hong Kong lideram o aumento na proporção de ULPDs. O setor têxtil é o setor com a maior proporção de respondentes relatando ULPDs, com um aumento de 14% em 2022 para 40% em 2023, enquanto construção e metais estão ambos em substanciais 35%.
As empresas estão geralmente otimistas sobre os comportamentos futuros de pagamento, com 30% esperando uma melhoria nas tendências de atrasos de pagamento, enquanto 18% esperam uma deterioração, sendo principalmente empresas dos setores têxtil e de varejo.
Expectativas Econômicas: Crescente otimismo apesar dos riscos de demanda
A região Ásia-Pacífico (APAC) viu uma melhoria nas condições econômicas em 2023, graças à reabertura das fronteiras da China e ao abandono das políticas de zero-covid, bem como à menor inflação e a uma taxa mais lenta de restrição das políticas monetárias globalmente. Consequentemente, quase metade dos nossos respondentes (49%) sinalizou uma melhoria na atividade empresarial em comparação com 2022, enquanto apenas 20% sinalizou uma deterioração.
Olhando para o futuro, prevemos que o crescimento econômico na APAC se mantenha acima de 4% em 2024. Isso é consistente com as expectativas dos nossos respondentes, já que 56% esperam que sua atividade empresarial melhore em 2024, com Índia e Tailândia sendo as economias mais otimistas. Setorialmente, varejo e têxtil tiveram a maior proporção de respondentes antecipando uma piora na atividade empresarial, enquanto a confiança na atividade empresarial do ano foi maior para madeira, automotivo, farmacêutico e agroalimentar.
As empresas ainda relataram vários riscos que poderiam prejudicar suas operações em 2024. Quase metade dos respondentes citou a desaceleração da demanda e as pressões competitivas excessivas, e quase um terço destacou preços mais altos para insumos e matérias-primas e custos trabalhistas mais altos como um risco operacional chave.
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