A Renault anunciou recentemente a criação de duas subsidiárias separadas para fabricar seus veículos elétricos (VE) e veículos tradicionais a combustão, permitindo o financiamento necessário para intensificar o desenvolvimento de carros elétricos.
O fabricante enfrenta os mesmos desafios que a grande maioria dos atores da indústria (não apenas outros fabricantes de automóveis, mas também fornecedores de equipamentos e concessionárias): a recente queda nas vendas, a volatilidade do mercado, perspectivas econômicas sombrias e padrões ambientais mais rígidos. Nesse contexto, a mobilidade de baixo carbono (elétrica, híbrida e a hidrogênio) é uma área crucial de desenvolvimento para as décadas futuras.
A batalha pela liderança e inovação em metais e tecnologias está acirrada, e os stakeholders globais embarcaram em uma competição acirrada. O acesso a metais e cadeias de suprimentos será vital, assim como a capacidade de investimento e o acesso a habilidades procuradas.
Mobilidade de baixo carbono agora é um grande desafio global
A eletrificação de veículos se transformou em uma competição global. Jogadores de todas as partes - economias avançadas e emergentes, países mineradores e assim por diante - estão se preparando para garantir que não percam a oportunidade da mobilidade de baixo carbono. A China já se destacou como um ator-chave na produção de baterias: ela detém 60% da capacidade mundial de refino de lítio, 77% da produção global de células de bateria e 60% da fabricação global de componentes de bateria.
A descarbonização também está no topo da agenda política dos países da OCDE. Além das preocupações ambientais, desafios econômicos (criação de empregos e reindustrialização) e soberania industrial são fatores importantes. Subsidiar a compra de carros é uma das ferramentas regularmente usadas pelos governos para apoiar o setor e impulsionar o consumo. As autoridades chinesas e americanas recentemente introduziram subsídios para famílias comprarem VE. Esses dois países podem contar com seus vastos mercados internos para desenvolver a indústria. Na França, o governo está considerando o "leasing social" para ajudar as famílias mais pobres a comprar VE, além de bônus de conversão. No entanto, podemos nos questionar sobre a sustentabilidade dessas medidas dada a perspectiva econômica pessimista em todo o mundo e a crescente inflação.
Os principais atores da indústria automotiva também estão trabalhando na integração vertical das cadeias de valor. Vários fabricantes de veículos e equipamentos anunciaram joint ventures para baterias de íon de lítio e hidrogênio. O desafio é controlar o fornecimento e os custos em cada etapa do processo industrial (matérias-primas, baterias, motores e veículos). A expansão desse mercado deve ajudar a surgir novas oportunidades para todos os atores da cadeia de produção. No entanto, a pressão estrutural sobre os fabricantes de equipamentos e concessionárias ainda persiste e a tendência está crescendo.
Produção e consumo enfrentam riscos significativos
O principal risco de curto prazo está ligado à disponibilidade dos recursos necessários para fabricar veículos e baterias. Isso se baseia em matérias-primas muito específicas (lítio, cobre, níquel, hidrogênio etc.), enquanto a rápida transição em massa para veículos de baixo carbono gera forte pressão na produção e no abastecimento. Essa tendência provavelmente continuará a médio e longo prazo, dadas as exigências de armazenamento de energia.
A curto prazo, há também um risco significativo de que fabricantes e fornecedores europeus dependam de certos países e players. Isso é particularmente verdadeiro na Europa, onde a proibição de vender veículos tradicionais a combustão até 2035 depende de projetos de reindustrialização imaturos - mineração e gigafábricas - e aumenta a vulnerabilidade a crises na cadeia de suprimentos (escassez logística, bloqueios marítimos, etc.).
Finalmente, a perspectiva econômica sombria terá um impacto negativo no setor. As vendas de veículos estão intimamente ligadas à saúde de uma economia, e a Coface prevê uma desaceleração no crescimento global do PIB para 1,9% em 2023 (2,8% em 2022). A confiança das famílias é baixa e o aumento do custo dos empréstimos provavelmente terá impacto na demanda. O preço dos veículos de baixa emissão permanecerá alto a médio prazo, em um contexto em que o custo da energia afeta toda a cadeia de valor (custos de produção, custos de operação de concessionárias etc.). A falta de redes de carregamento hoje também afasta os compradores.
Resta saber se uma parte do modelo econômico pode se basear em soluções inovadoras de mobilidade, como aluguel de longo prazo, compartilhamento de carros elétricos ou um serviço de assinatura.